白驹过隙，柳霜儿顺利产下一个女儿，宋岩为孩子起名柳恋双，用心良苦，可见一斑。
方七佛从田中处收到任务，制定三江会战的秘密计划，覃玉环无法从方七佛口中逃出任何消息，决定冒险偷出机密文件。
与此同时，幺鬼佬将绥靖公署的内鬼的名字叫覃玉环的信息告知了向副官，向副官重金相送，幺鬼佬答应道绥靖公署认人，覃玉环危机四伏。
覃玉环从方七佛的保险箱中偷出了日军三江会战的秘密情报，方七佛也得知绥靖公署的内鬼可能就是心腹阮玉，马上安排返回上清江秘密指认。
展雄的密探带来消息，覃玉环被方七佛毫无理由的带回了上清江，为了保住秘密情报，决定利用忠义救国军救出水火之中的覃玉环。
覃玉环被监控，并且不得外出，她知道自己的身份已经败露，情急之下将秘密情报封在蜡丸中吞进肚内。上清江重兵把守，柳霜儿和贞妹子无法强攻，便利用覃母向覃彪求援，使用离间之计让覃彪与方七佛翻脸，趁机救出覃玉环。
覃彪带队到上清江找方七佛要人，谁知柳霜儿还有一计，早就安排好覃大栓等人乔装混在覃彪的自卫队中，趁乱进入方七佛驻地，救出了覃玉环。
覃玉环顺利将秘密情报带出，分别之际，被柳霜儿感动的覃玉环告诉了柳霜儿一个惊天秘密，她的儿子小覃阳并没有死，她当年偷出小覃阳之后看到被人捡走，并答应柳霜儿完成任务之后一定重返上清江找回柳霜儿的亲骨肉。
三江战役打响，幺鬼佬经方七佛引荐，私通日军大佐田中静一，田中以上清江的独立管辖权为诱惑，命幺鬼佬与遮半天的忠义救国军谈判，令遮半天放下武器，并保证日军顺利通过垭口，直抵三江后方。
鄂西姐妹花第33集剧情介绍幺鬼佬意欲同时治遮半天和贞妹子于死地，命下属向遮半天谎报军情，称垭口吃紧，让遮半天和贞妹子马上前往督战，二当家的觉得蹊跷，让遮半天等贞妹子回来后再做商议，遮半天搭救兄弟情急，不顾二当家的劝告，独自赶往幺鬼佬把守的垭口。
遮半天快马加鞭赶到垭口，发现并未发生战斗，遮半天已然落入幺鬼佬设下的圈套，垭口早就被方七佛的部队包围，幺鬼佬出现，劝遮半天投降日军，遮半天肝胆欲裂，誓死不当汉奸，幺鬼佬见无法说服遮半天，开枪打死了遮半天。
二当家向贞妹子禀报遮半天前往垭口营救幺鬼佬之事，贞妹子知道其中有诈，火速赶往垭口营救，无奈来晚一步，一方枭雄遮半天英勇牺牲死在贞妹子的怀中。
柳霜儿的部队赶到垭口支援，目睹了遮半天撒手人寰，柳霜儿在战斗中打死了汉奸方七佛。幺鬼佬趁乱逃跑，却被黑风洞兄弟活捉。
黑风洞祭坛，小天赐亲手打死了幺鬼佬，为遮半天报了仇。
覃玉环在贞妹子身边安插的线人覃妈将天赐就是覃阳的秘密告诉了覃玉环，覃玉环大惊，知道当年在山崖下捡走孩子的人就是贞妹子，展雄却命令覃玉环不得将秘密告诉柳霜儿，要利用这张王牌来制约柳霜儿，用以剿灭新四军在上清江的势力。
鄂西姐妹花第34集剧情介绍1945年，贞妹子已是国军战区司令，贞妹子收到上峰电令，率队挺进上清江，以武装威胁同新四军谈判，勒令新四军让出上清江，交出武器接受整编。国共对峙正式展开。
同时，新四军独立团团长柳霜儿也接到命令，佯装新四军助理部队在洪江镇阻击国军，掩护主力部队突围北上，凌枫却准备给柳霜儿和宋岩安排一场正式的婚礼。
贞妹子携展雄来到洪江镇与新四军谈判，凌枫安排在戏楼见面，展雄被热闹的气氛迷惑，谈判过程中凌枫被贞妹子逼问的无所适从，谈判无疾而终，两方均口气强硬，不做让步，正值僵持，舞台上突然开始举行柳霜儿与宋岩的婚礼，展雄更加迷惑，新四军完全不像是准备打仗的样子。
婚礼结束，贞妹子拉着柳霜儿单独谈话，两人袒露心扉，却又不得不维护各自的立场，姐妹情深却不得不诀别，在新四军与国民党的战场上相互杀戮。
战斗打响，柳霜儿风声鹤唳，声东击西，护送新四军主力顺利突围，贞妹子早看出柳霜儿的计谋，却故做不知，让展雄上套，展雄以为新四军已然溃败，下令追进，却陷入了贞妹子设下的棋局，战斗失败，贞妹子抓住展雄判断失误的把柄将其把玩在股中。
反内战的运动如火如荼的展开，展雄发现天赐也是运动的主力，遂命覃玉环向覃妈下令，欲从天赐身上打开扳倒贞妹子的缺口。
